サラリーマン投資 2011/12月3週、4週

クリスマスの連休があったりで忙しく、一週スキップ。

2011年の東京株式市場も終了。

今年のはじめに取り上げた銘柄を100万円ずつ購入した場合の結果は以下のとおり。

期間は、1/4始値から、12/30終値で計算。ベンチマークとして、同期間の

日経平均株価のパフォーマンスは、-17.34%。

TOPIXのパフォーマンスは、-18.94%。

※CCCは、MBO（マネージメント・バイ・アウト）により上場廃止になったので、その終値で計算。

※株数は、100万円を1/4始値で割った枚数になります。小数点以下も含めた枚数になるため、損益額は実際の取引とは多少異なります。

今年は、ダウの犬を含め、すべてのポートフォリオが、含み損で終わる年となりました。

チェックし始めて、3年目ですが、ダウの犬投資法が初めて最低のパフォーマンスとなりました。

理由は、電力株と任天堂。

東電が、-90.8%、任天堂が、-55.8%、関電が、-41.5%と大きく下落したことがパフォーマンスの足を引っ張りました。大型株(Core30)自体が大きく下がった年なので、致し方ないところですが、通信、医薬品というディフェンシブ銘柄が、何とか踏みとどまったことで、この程度で済んだとも言えそうです。

日経新聞やヴェリタスのポートフォリオは、中国関連銘柄を中心に手堅いものでしたが、プラスの銘柄がゼロ.

日立やファナックが健闘したものの、どちらも日経平均を下回る結果となりました。

今回一番のパフォーマンスだったのは、私の選んだポートフォリオで、-16.82%.かろうじて、日経平均を上回りましたが、

元気のよかった新興市場のネット関連株のアドウェイズが+70%と貢献してくれたのを筆頭に、MBOしたCCCの貢献があったためで、それ以外の銘柄では、-30%以上下落しているものがいくつもあり、とてもよい結果とは言えないものでした。

 

		ダウの犬投資法(TOPIX Core 30)	1/4始値	12/30終値	株数	時価総額（円）	損益額(円）	損益率(%)
	1	みずほフィナンシャルグループ(8411)	155	104	6,452	670,968	-329,032
	2	武田薬品工業(4502)	4,005	3,380	250	843,945	-156,055
	3	アステラス製薬(4503)	3,110	3,130	322	1,006,431	6,431
	4	任天堂(7974)	24,000	10,600	42	441,667	-558,333
	5	NTTドコモ(9437)	142,500	141,500	7	992,982	-7,018
	6	三井住友フィナンシャルグループ(8316)	2,940	2,144	340	729,252	-270,748
	7	NTT(9432)	3,725	3,935	268	1,056,376	56,376
	8	東京電力(9501)	1,994	183	502	91,775	-908,225
	9	関西電力(9503)	2,018	1,181	496	585,233	-414,767
	10	KDDI（9433)	475,500	495,000	2	1,041,009	41,009
	11	三菱UFJフィナンシャルグループ（8306)	446	327	2,242	733,184	-266,816
	12	キヤノン（7751)	4,260	3,410	235	800,469	-199,531
						8,993,291	-3,006,709	-25.06

 

		日経ヴェリタス（市場関係者）	1/4始値	12/30終値	株数	時価総額（円）	損益額(円）	損益率(%)
	1	コマツ(6301)	2,496	1,799	401	720,753	-279,247
	2	日本電産(6594)	8,330	6,690	120	803,121	-196,879
	3	ファナック(6954)	12,650	11,780	79	931,225	-68,775
	4	オリックス(8591)	8,090	6,360	124	786,156	-213,844
	5	日本碍子(5333)	1,338	914	747	683,109	-316,891
	6	日立製作所(6501)	440	404	2,273	918,182	-81,818
	7	日産自動車(7201)	788	692	1,269	878,173	-121,827
	8	三菱商事（8058)	2,231	1,555	448	696,997	-303,003
	9	東芝(6502)	447	315	2,237	704,698	-295,302
	10	三井住友フィナンシャルグループ(8316)	2,940	2,144	340	729,252	-270,748
	11	丸紅(8002)	581	469	1,721	807,229	-192,771
	12	三井不動産(8801)	1,648	1,122	607	680,825	-319,175
						9,339,720	-2,660,280	-22.17

 

		個人	1/4始値	12/30終値	株数	時価総額（円）	損益額(円）	損益率(%)
	1	みずほフィナンシャルグループ(8411)	155	104	6,452	670,968	-329,032
	2	エーザイ(4523)	2,950	3,185	339	1,079,661	79,661
	3	丸紅(8002)	581	469	1,721	807,229	-192,771
	4	住友金属工業(5405)	202	140	4,950	693,069	-306,931
	5	商船三井(9104)	560	298	1,786	532,143	-467,857
	6	日東電工(6988)	3,895	2,754	257	707,060	-292,940
	7	日神不動産(8881)	665	436	1,504	655,639	-344,361
	8	日本碍子(5333)	1,338	914	747	683,109	-316,891
	9	SMK（6798)	455	249	2,198	547,253	-452,747
	10	アドウェイズ(2489)	94,200	169,200	11	1,796,178	796,178
	11	CCC(4756)	480	598	2,083	1,245,833	245,833
	12	大和証券グループ本社(8601)	426	240	2,347	563,380	-436,620
						9,981,523	-2,018,477	-16.82

 

		日本経済新聞	1/4始値	12/30終値	株数	時価総額（円）	損益額(円）	損益率(%)
	1	コマツ（6301)	2,496	1,799	401	720,753	-279,247
	2	三菱商事（8058)	2,231	1,555	448	696,997	-303,003
	3	信越化学工業(4063)	4,485	3,790	223	845,039	-154,961
	4	住友商事(8053)	1,171	1,042	854	889,838	-110,162
	5	東芝(6502)	447	315	2,237	704,698	-295,302
	6	三菱UFJフィナンシャルグループ（8306)	446	327	2,242	733,184	-266,816
	7	ファナック(6954)	12,650	11,780	79	931,225	-68,775
	8	日産自動車(7201)	788	692	1,269	878,173	-121,827
	9	ホンダ(7267)	3,250	2,348	308	722,462	-277,538
	10	伊藤忠(8001)	832	782	1,202	939,904	-60,096
	11	三井物産(8031)	1,359	1,197	736	880,795	-119,205
	12	JXホールディングス(5020)	559	465	1,789	831,843	-168,157
						9,774,909	-2,225,091	-18.54

 

新規購入

投資信託で、天然資源エネルギー、先進国債券インデックス、先進国株式インデックス、アセアン成長国　を定期買い付け。

資産自体は、含み益および買付により、

先週比　0.27%、143週前からは、515.11%　の増加。

2011/12/31現在、個別株を含めた損益（利益確定済みのものは除く）は、-7.43%。 

一部利益確定したこともありますが、昨年あった14%あまりの含み益から、一転マイナスとなりました。

2010年12月第5週から、2011年12月第4週の資産（時価ベース）は、46.25%増加しています。

総資産の10%程度の利益確定および、現金での円・USドルは含めていないので、わりと順調に資産は増えているように思います。

ユーロ問題で相場自体は低迷していますが、ドル・コスト法でいわゆる長期投資している人にとっては絶好の投資日和になっているとも言えますし、 しっかりとコツコツと買っていきたいと思っています。

あと、今年は、円高が進行し、USドル円では70円台が定着。2010年の平均が、87円台後半だったことを考えると、10円程度円高進行したことになりますし、2011年の平均でも83円ぐらいになるので、ドルベースでのGDPは単純に6%程度増えることが確定しています。

USドル以外でも、前年比で円より上昇した通貨を見つけることができず。まさに、円の一人勝ち状態です...

対円で善戦した通貨としては、中国の元で、-1.03%、次いでペルーのヌエボ・ソルで、-1.79%。先進国では、ポンドが、-4.95%となっています。

とはいえ、早ければ来年後半から、ようやく円安トレンドに転換するとみているので、それまでにしっかり外債などを買っておきたいと思います。目安は、ドル円で、83円をブレイクするかどうか。

 

簡単ですが、今年はこれでおしまいです。

よいお年をお迎えください。

タグ：投資信託 先進国株式 アドウェイズ 任天堂 東京電力 関西電力 天然資源エネルギー 先進国債券インデックス 先進国株式インデックス アセアン成長国 円高